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疾风知劲草,先进制造业最有希望成为“价值投资的胜负手”,元旦至今特别是疫情阶段A股和港股行业表现,验证了对先进制造业核心资产的优先推荐。投资策略——逆向思维、下出价值投资的胜负手,布局中国核心资产新主角。我们自2016年初提倡“核心资产”至今,一直强调核心资产“不怕跌,跌不怕,怕不跌”,因此,立足中长期,短期的“疫情坑”恰恰正是“价值投资的胜负手”。建议:趁后续大盘短期的震荡调整,布局那些具有高性价比、业绩高增长趋势确定的优质资产,精选:1)科技赋能的先进制造业核心资产2)高分红低估值传统行业核心资产。

几起重大合并,以及最近的美团收购摩拜等热门事件,腾讯无一不是决定性的主导力量,但腾讯的思考和决策过程从未向外界清晰披露了解过。即便在腾讯集团内部,这种过程也少为人知。神秘的腾讯投资与并购部和马化腾在同一层办公,一般员工轻易不会踏足。赢家通吃的局面,多少会引起其他玩家的反感或排斥。腾讯的意志却被广泛接受,投资部的人待在办公室,就会有公司不停地找上门来愿意聊聊。当一个行业的两家对立公司寻找战略投资,选择腾讯的倾向往往在前序投资人中占据上风,因为这意味着更大的胜算和更强的背书。有一种声音甚至认为,腾讯投了谁就意味着谁是行业老大,因为“腾讯可以影响一切”。

金贤敏团队另一优势在于制备芯片的高效性。英国团队和意大利团队使用芯片需要多方协调:英国芯片由南安普顿大学加工,而送到牛津大学等其他大学使用,意大利芯片制备方和使用方分别在罗马和米兰,往往从提交任务到收到芯片需要数月。而金贤敏团队自主制备光子芯片,不到一天的时间内就能制备总计上万根波导的许多组阵列,科研上可以很快得到反馈。

黄金价格短期表现,往往还受通胀预期、避险情绪影响黄金价格短期表现时常受到通胀预期干扰,而油价是主导全球通胀预期的核心因素。以美联储降息周期中的黄金表现为例。由于美国(及全球)通胀预期受油价影响较大,美联储进入降息通道后,美国实际利率的中枢虽然跟随名义利率回落,但短期走势时常受到油价变化干扰。回溯历史,美联储2001年至2003年降息周期中,由于油价变化相对温和,美国实际利率持续回落;而美联储1984年至1986年、2007年至2008年降息周期中,受油价曾出现持续暴跌拖累,美国实际利率波动剧烈、中枢回落幅度相对有限。结果是,黄金价格在美联储2001年降息周期中的涨幅,远超1984年和2007年。

上图3(点击图片看大图)★4、一张图看懂:四大原油期货产品涨跌停设置对比一览;(美国WTI原油期货、布伦特原油期货、迪拜原油期货、中国INE原油期货),如下图4:上图4(点击图片看大图)★5、一张图看懂:境外投资者参与中国INE原油期货的参与模式图,如下图5:

2019年市场波动性上升几乎已经成为对冲基金、资管和投行的共识。私募巨头PIMCO首席投资官Mark Kiesel最近针对美股走势发表评论称,现在正是获利了结的时候,因为美国债务赤字正在攀升、全球贸易问题、全球经济增长也在放缓,这些都在说明未来将会有更多波动性。

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